Rare French only issue featuring Jacques Denjean Et Son Orchestre.
- A1 Autumn In New-York
- A2 I Remember Clifford
- A3 Misty (Moins Que Rien)
- A4 Portrait Of Jennie (Portrait De Jennie)
- A5 The Way You Look To Night (Tel Que Je Vous Vois Ce Soir)
- A6 Laura
- B1 April In Paris (Avril à Paris)
- B2 Don't Blame Me
- B3 Smoke Gets In Your Eyes (Fumée Aux Yeux)
- B4 Moonlight In Vermont (La Ville Endormie)
- B5 Round About Midnight
- B6 My Funny Valentine (La Saint Vaurien)