U.S issue from 1983 featuring musicians Ivan Conti, José Carlos, José Roberto Bertrami & Sidney 'Cidinho' Moreira.
- A1 Make Mine Guaraná (Só Bebo Guaraná, Mas)
- A2 Afternoon (Tarde)
- A3 Missing Dotô (Saudades Do Dotô)
- B1 Somewhere In Brazil (Em Algum Lugar Do Brasil)
- B2 I'm Just Looking Around
- B3 Montreux
- B4 Gate Of Time (Portal Do Tempo)