Rare Brazilian issue from 1964 featuring musicians Humberto Clayber, Airto Moreira & César Camargo Mariano.
Sleeve has creasing and there are visible marks on the vinyl.
- A1 Samblues
- A2 Balanco Zona Sul
- A3 O Morro Nao Tem Vez
- A4 Nos E O Mar
- A5 Homenagem A Clifford Brown
- A6 Berimbau
- B1 Jacqueline K
- B2 Consolacao
- B3 O Amor Que Acabou
- B4 P'ra Que Chorar
- B5 Marisa
- B6 Sambinha