Following the highly acclaimed first volume in this series Japanese Jazz expert Yusuke Ogawa continues the WaJazz exploration with another essential collection of music that contains something uniquely Japanese focusing this time on King Records catalogue featuring Toshiaki Yokota & The Beat Generation, Tadao Sawai, Toshiyuki Miyama & New Herd Orchestra, Akira Miyazawa, Masao Yagi, Masahiko Togashi & Isao Suzuki, Yasuko Nagamine & Yasuaki Shimizu, Hideo Shiraki, Masahiko Togashi & His Improvisation Jazz Orchestra, Takeru Muraoka & His New Group, Yoshio Ikeda & George Otsuka Quintet.
- A1 横田年昭とビート・ジェネレーション「光の洪水」- Clair Deluge
- A2 沢井忠男＋宮間利之とニューハード・オーケストラ「コンスタント・レイ
- A3 宮沢昭「山女魚」- Yamame
- A4 「マメールロア」- Ma Mère L'Oye
- B1 八木正生「ブロッサム・イン・ザ・ウォーター」- Blossom In The Water
- B2 富樫雅彦／鈴木勲「陽光」- A Day Of The Sun
- B3 長嶺ヤス子／清水靖晃「風に揺れる髪」- Summer Wind
- C1 白木秀雄「サヨナラ・ブルース」- Sayonara Blues
- C2 富樫雅彦＆ヒズ・インプロヴィゼイション・ジャズ・オーケストラ「デザ
- D1 村岡建とヒズ・ニュー・グループ「レディー・ブギー」- Lady Boogie
- D2 池田芳夫「ダウン・トゥ・ザ・シー」- Down To The Sea
- D3 ジョージ大塚クインテット「ラビング・ユー」- Loving You
